Datum: 2023-03-28
Sammanfattning
- First Citizens köper Silicon Valley Bank
- Bankoron minskade under måndagen
- CFTC stämmer kryptojätten Binance
USA
Amerikanska aktier stängde blandat på måndagen, men bankaktier rörde sig uppåt efter att North Carolina baserade banken First Citizens gick med på att köpa större delar av Silicon Valley Bank. Banken First Citizens rusade i sin tur med 53,7 procent efter att det stod klart att banken köper tillgångar på 72 miljarder dollar från Silicon Valley Bank till en rabatt på 16,5 miljarder dollar. Medan banksektorn hade medvind så var det betydligt tuffare för teknikbolagen med Alphabet ned 2,8 procent, Facebooks moderbolag Meta 1,5 procent och Apple 1,2 procent. Vid stängning steg S&P 500 upp 0,2 procent och Dow Jones Industrial Average steg 0,6 procent, Nasdaq Composite gick motsatt håll och sjönk med nästan 0,5 procent. Obligationsräntorna studsade upp där räntan på den 10-åriga amerikanska statsobligationen steg till 3,5 procent. WTI-råoljan steg med mer än 5% och satte sig över $73 per fat, vilket gav stöd till energisektorn med Exxon Mobil upp 2,2 procent och Chevron 1 procent. Måndagens rörelser på marknaden kom efter en väldigt volatil förgående vecka på Wall Street där Federal Reserve höjde räntorna med 0,25 procent och pressen i den amerikanska och europeiska banksektorn. Bankerna kommer att fortsatt dominera rubrikerna denna veckan men även en hektisk makrovecka i sikte. Senatens bankkommitté kommer att hålla en utfrågning om bankkonkurser på tisdag, där vittneslistan inkluderar FDIC:s ordförande Martin Gruenberg, Federal Reserves vice ordförande Michael Barr och finansministern Nellie Liang.
Makronyheter
Volatiliteten och osäkerheten på de globala aktiemarknaderna fortsatte under måndagen när vi fick se breda uppgångar för globala aktier. I Europa så hade de ledande indexen en stark dag. Det europeiska storbolagsindexet EUROSTOXX50 och brittiska storbolagsindexet FTSE steg 0,9 % vardera medan tyska storbolagsindexet DAX steg 1,1 %. Optimismen i marknaden återvände något då alla sektorer i det breda europaindexet EUROSTOXX600 slutade i positivt territorium. Två sektorer som hade starka dagar var Hälsovård och Banker som steg 1,9 % och 1,4 % respektive. Inom just banker så lättades den senaste tidens oro inom sektorn något, och tyske bankjätten Deutsche Bank, som föll tungt under slutet av förgående vecka, steg 6,2 % medan andra europeiska storbanker hade en stark dag. I linje med att sentimentet i marknaden förbättrades så steg de europiska räntorna. Den tyska tioåriga statsräntan steg med 18 punkter medan den svenska motsvarigheten steg med 13 punkter. Det förbättrade marknadssentimentet bidrog även på till att priset på guld sjönk med 1 % då investerare sökte mer riskfyllda investeringar. På råvarufronten så bidrog den minskade oron för banksektorn och ett stopp på oljeexport från Kurdistan till att priset på Brentolja steg med 4,4 %. Måndagen var en tuff dag för kryptovalutor efter att CFTC (Commodity Futures Trading Commision) lämnade in en stämningsansökan mot kryptojätten Binance. Stämningen grundar sig i att CFTC tycker att Binance brutit mot handelsregler, och bidrog till att Bitcoin föll 3 %.
Även den svenska börsen hade en stark dag under måndagen. Storbolagsindexet OMXS30 återvände till positiv avkastning på året efter att ha stigit 1,2 %. Det breda indexet OMXSPI steg 1,1 %. De starkaste bolagen på storbolagslistan var SBB och Nibe som steg 4,9 % och 3,3 % respektive. Stora förlorare under dagen var storbankerna Handelsbanken och Swedbank som föll 1,2 % respektive 1,5 %. En intressant följetong på sistone har varit de svenska livsmedelspriserna. Efter att Lidl under förgående vecka gått ut med en plan för prissänkningar i sortimentet så fick vi liknande besked från livsmedelsjättarna ICA och Coop. På den geopolitiska fronten så röstade det ungerska parlamentet under dagen för att ratificera den finländska ansökan till Nato. Ungern, som innan dagens besked tillsammans med Turkiet var de enda länderna som inte ratificerat Sverige och Finlands ansökningar, har dock delat upp Sverige och Finlands ansökningar och kommer behandla dem separat. Under morgonen så handlas majoriteten av de ledande asiatiska indexen positivt. Främsta indexet är Hong Kongs Hang Seng index som stiger 0,7 %. Makrokalendern under tisdagen är något tunn. Vi får en del data från USA i form av konsumentförtroende och Redbook (statistik på försäljning inom detaljhandeln). Under dagen så talar även ECBs president Lagarde. Investerare kommer säkerligen följa Lagardes kommentarer noga för att få en uppfattning om ECBs framtida agerande, och centralbankens syn på Eurozonens ekonomi.
Dagens makroagenda (Alla tider i svensk tid)
- Redbook, USA (14:55)
- ECB President Lagarde talar (15:15)
- Konsumentförtroende, USA (Tis 16:00)
Terminer, Index och Valutor
USA – Terminer och Föregående Stängning
| Index | Stad | Terminsutveckling* | Dagsutveckling** | Årsutveckling*** |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | New York | +0,1 % | +0,6 % | +12,4 % |
| Nasdaq | New York | 0,0 % | +0,2 % | +3,6 % |
| Dow Jones | New York | +0,1 % | -0,5 % | -2,2 % |
Europa – Terminer och Föregående Stängning
| Index | Stad | Terminsutveckling* | Föregående Stängning** | Årsutveckling*** |
|---|---|---|---|---|
| EUROSTOXX50 | Eurozonen | +0,4 % | +0,9 % | +8,0 % |
| FTSE100 | London | +0,3 % | +0,9 % | -1,1% |
| DAX | Frankfurt | +0,3 % | +1,1 % | +7,5 % |
| OMXS30 | Stockholm | +0,5 % | +1,1 % | +1,0 % |
Asien – Utveckling Under Morgonen
| Index | Stad | Utveckling* | Årsutveckling |
|---|---|---|---|
| NIKKEI225 | Tokyo | -0,1 % | +5,2% |
| Shanghai | Shanghai | +0,1 % | +5,3 % |
| Hang Seng | Hong Kong | +0,7 % | -0,4 % |
Valutor – Terminer
| Valutapar | Utveckling* | Terminsvärde* |
|---|---|---|
| USD/SEK | -0,10 % | 10,36 |
| EUR/SEK | 0,0 % | 11,20 |
| GBP/SEK | +0,19 % | 12,76 |
| EUR/USD | +0,13 % | 1,08 |
Alla data är per klockan 07:14 2023/03/28 (Viss data kan vara fördröjd 10-20 min)
Vår senaste marknadspuls: https://www.linkedin.com/posts/max-matthiessen_marknadspuls-mars-activity-7039883687735214080-hv9y?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
Gamla morgonrapporter mars 2023: https://www.maxm.se/newsroom/?m=202303
David Bergström – Kvantitativ Analytiker (Navigera)
Mail: david.bergstrom@navigera.se
Telefon: +46861130559
Linus Bergevi – Business Support (Navigera)
Mail: linus.bergevi@navigera.se
Telefon: +46734636643
Navigera AB (”Navigera”) är ett fondbolag med tillstånd från Finansinspektionen. Navigera är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. Navigera tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för Navigera utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av Navigera. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan Navigeras tillstånd.