Datum: 2023-04-28
Sammanfattning
- Stora uppgångar på Wall Street, blandat i Europa
- Svagare BNP än väntat i USA
- Hög sannolikhet för räntehöjning i USA nästa vecka
- Bästa börsdagen för Atlas Copco på 15 år
USA
Alla de tre stora amerikanska indexen stängde i grönt territorium på torsdagen. Dow Jones industriindex stängde upp med 1,6 procent och S&P 500 steg med 2,0 procent. Teknikorienterade Nasdaq Composite stängde upp med 2,4 procent. På makrofronten visade siffror att USA:s BNP, steg med 1,1 procent i årstakt under första kvartalet, vilket kan jämföras med en tillväxt på 2,6 procent perioden innan. Enligt Trading Economics konsensusprognos väntade sig analytiker att BNP skulle ha stigit med 2,0 procent. Samtidigt så sjönk antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd med 16 000 personer förra veckan, och uppgick till 230 000 personer. Analytiker hade räknat med 248 000 personer. Marknaden smälte även ekonomisk data gällande Core CPI under torsdagen, vilket exkluderar mat och energi. Det steg till 4,9 procent under mars, vilket var 0,2 procent högre än vad analytiker hade förväntat sig, enligt Bloomberg. Idag 14:30 svensk tid, kommer färska siffror för PCE-prisindexet, vilket är en indikator för hela USA den genomsnittliga prisökningen på all inhemsk privat konsumtion.
Efter onsdagens rapport steg Meta med 13,9 procent efter att ha rapporterat bättre än förväntade resultat. Meta redovisade en omsättning på 28,7 miljarder dollar, vilket överträffade analytikernas förväntningar. Ebay var upp 5,1 procent efter att ha rapporterat resultat och omsättning för första kvartalet som överträffade även sina förväntningar. Samtidigt i finanssektorn ökar pressen på First Republic då aktien föll med 30 procent på onsdagen. Efter att ha förlorat mer än hälften av sitt börsvärde under de senaste två handelsdagarna, steg First Republic-aktien med ungefär 8,8 procent i intradagshandeln på torsdagen. Efter torsdagens stängning var det dags för Amazon att rapportera, aktien steg 4,6 procent innan rapporten kom ut. Amazon redovisade ett resultat per aktie på 0,31 dollar för det första kvartalet 2023, analytikernas förväntningar var ett resultat på 0,21 dollar per aktie, enligt en snittprognos från S&P Global Market Intelligence. Försäljningen var 127 miljarder dollar. Väntat var en försäljning på 125 miljarder dollar. Aktien handlades upp med ytterligare 11,5 procent i efterhandeln.
Makronyheter
Torsdagen var en handelsdag där de ledande europeiska börserna stängde blandat och utan tydlig gemensam riktning. Oron för banksektorn i USA var fortsatt prevalent, men starka kvartalsrapporter balanserade upp utvecklingen något. Tyska storbolagsindexet DAX var oförändrad, medan brittiska FTSE100 samt franska CAC 40 handlades upp 0,3 % och 0,2 % respektive. Det breda europeiska storbolagsindexet EUROSTOXX600 steg 0,2 %. En sektor som gick starkt i indexet var banksektorn som steg 1,1 % efter starka kvartalsrapporter från bland annat Deutsche Bank och Barclays. Även Industri sektorn gick starkt och slutade med en uppgång på 1,2 %, medan Media sektorn hade det tufft och tappade 1,7 %. På valutafronten så stärktes den amerikanska dollarn under dagen. Trots dagens svaga BNP rapport från USA så hittade investerare anledningar till att den svaga tillväxten inte kommer stoppa FED från att höja räntan nästa vecka. Anledningen är de kvartalsvisa inflationssiffrorna som är inkluderade i BNP rapporten. Detta inkluderar ”Core personal expenditures prices” som steg med 4,9 % under första kvartalet vilket var högre än konsensus på 4,7 %. Marknaden prisar nu in sannolikheten för en 25 punkters höjning från FED nästa vecka till 88 %. På råvarufronten började oljan veckan med stora nedgångar, och fram till onsdagsstängningen hade Brentoljan och WTI tappat 4,9 % och 4,6 % respektive. Anledningen till nedgången grundar sig i en ökad oro för en global lågkonjunktur som skulle minska efterfrågan på olja kraftigt. Oljepriset hämtade sig dock något under torsdagen, och både WTI och Brent handlades upp över 0,7 % under torsdagskvällen.
Stockholmsbörsen hade en stark dag under torsdagen. Både breda samlingsindexet OMXSPI och storbolagsindexet OMXS30 steg kraftigt och stängde +1,2% och 1,4 % respektive. Dagen bjöd på ett stort antal rapporter från svenska bolag när den hektiska rapportsäsongen fortsätter. Några bolag som steg kraftigt på bra kvartalsrapporter var Atlas Copco, Gränges och Thule som steg med 14,5 %, 12,8 % och 13,8 % respektive. För Atlas Copco var det den bästa börsdagen på nästan 15 år, och den stora uppgången var en stor del av OMXS30s starka utveckling under dagen. Under dagen så fick vi de senaste BNP siffrorna från Sverige. BNP för det första kvartalet i Sverige steg med 0,2 % mot förgående kvartal (Q4 2022), medan ökningen var 0,2 % mot motsvarande kvartal förra året (Q1 2022). De asiatiska börserna handlas upp under morgonen. Under morgonen rapporterade Nikkei att den japanska centralbanken Bank of Japan har börjat att diskutera en undersökning om sin penningpolitik. Under fredagen så har vi en fullspäckad makrokalender att se fram emot för att avsluta veckan. På BNP fronten får vi siffror från Frankrike, Tyskland, Italien, Kanada samt Eurozonen. Vi får även inflationssiffror från Frankrike, Spanien, Tyskland och USA (PCE Price Index).
Dagens makroagenda (Alla tider i svensk tid)
- BNP, Frankrike (07:30)
- Inflationssiffror, Frankrike (08:45)
- Inflationssiffror, Spanien (09:00)
- BNP, Tyskland (10:00)
- BNP, Italien (10:00)
- BNP, Eurozonen (11:00)
- Inflationssiffror, Tyskland (14:00)
- PCE Price Index, USA (14:30)
- BNP, Kanada (14:30)
- Michigan Consumer Sentiment & Inflations Expectations, USA (16:00)
Terminer, Index och Valutor
USA – Terminer och Föregående Stängning
| Index | Stad | Terminsutveckling* | Dagsutveckling** | Årsutveckling*** |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | New York | -0,2 % | +2,0 % | +8,1 % |
| Nasdaq | New York | -0,2 % | +2,4 % | +16,9 % |
| Dow Jones | New York | -0,1 % | +1,6 % | +2,1 % |
Europa – Terminer och Föregående Stängning
| Index | Stad | Terminsutveckling* | Föregående Stängning** | Årsutveckling*** |
|---|---|---|---|---|
| EUROSTOXX50 | Eurozonen | +0,5 % | +0,2 % | +13,00 % |
| FTSE100 | London | +0,3 % | +0,3 % | +3,7 % |
| DAX | Frankfurt | +0,4 % | 0,0 % | +12,3 % |
| OMXS30 | Stockholm | +0,3 % | +1,4 % | +8,7 % |
Asien – Utveckling Under Morgonen
| Index | Stad | Utveckling* | Årsutveckling |
|---|---|---|---|
| NIKKEI225 | Tokyo | +0,5 % | +9,7 % |
| Shanghai | Shanghai | +0,7 % | +7,1 % |
| Hang Seng | Hong Kong | +0,7 % | +1,0 % |
Valutor – Terminer
| Valutapar | Utveckling* | Terminsvärde* |
|---|---|---|
| USD/SEK | -0,05 % | 10,30 |
| EUR/SEK | -0,01 % | 11,34 |
| GBP/SEK | +0,01 % | 12,87 |
| EUR/USD | -0,04 % | 1,10 |
Alla data är per klockan 05:53 2023/04/28 (Viss data kan vara fördröjd 10-20 min)
Vår senaste marknadspuls: https://www.linkedin.com/posts/max-matthiessen_marknadspuls-april-activity-7047462777522724864-2uUV?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
Gamla morgonrapporter april 2023: https://www.maxm.se/newsroom/?m=202304
Tveka inte att höra av er med frågor eller feedback!
David Bergström – Kvantitativ Analytiker (Navigera)
Mail: david.bergstrom@navigera.se
Telefon: +46861130559
Linus Bergevi – Business Support (Navigera)
Mail: linus.bergevi@navigera.se
Telefon: +46734636643
Navigera AB (”Navigera”) är ett fondbolag med tillstånd från Finansinspektionen. Navigera är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. Navigera tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för Navigera utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av Navigera. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan Navigeras tillstånd.